Énergir announces a private placement of $300 million series V first mortgage bonds
14 Avril 2020 - Communiqués de presse
Montréal, le 15 avril 2020 – Énergir inc. annonce aujourd’hui un placement privé d’obligations de première hypothèque série V d’une somme de 300 millions de dollars (les « obligations de série V »). Les obligations de série V seront garanties, par voie de cautionnement, quant au remboursement du capital et au versement de l’intérêt par Énergir, s.e.c. et assorties d’une garantie accessoire soutenue par les actifs d’Énergir inc. et d’Énergir, s.e.c. Les obligations de série V, portant intérêt au taux de 2,10 % par année, devraient être datées du 16 avril 2020, devraient arriver à échéance le 16 avril 2027 et devraient être émises au prix de 999,87 $ par tranche de capital de 1 000 $. Standard & Poor’s a attribué aux obligations de série V la note provisoire de A et DBRS Limited leur a attribué la note provisoire de A. La clôture de l’émission des obligations de série V est prévue pour le 16 avril 2020, sujet aux conditions de clôture habituelles.
Énergir inc. prêtera à Énergir, s.e.c. le produit tiré du placement privé selon des modalités essentiellement similaires quant au taux d’intérêt et à l’échéance, et Énergir, s.e.c. a l’intention de l’utiliser pour rembourser des dettes existantes et aux fins générales de l’entreprise. Les obligations de série V sont offertes par voie de placement pour compte par un syndicat de courtiers qui est dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières Desjardins Inc., à titre de co teneurs de livres et de co chefs de file dans le cadre du placement privé, et qui comprend également Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières MUFG (Canada) Ltée et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre d’agents.
Les obligations de série V n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des obligations de série V au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les obligations de série V n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États Unis d’Amérique, ou dans leurs territoires ou possessions, ou à des personnes des États Unis, sauf en conformité avec les exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou aux termes d’une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vendre ni la sollicitation d’une offre d’acheter les obligations de série V aux États Unis.
Énergir inc. a également déposé aujourd’hui un document d’information concernant les conséquences de la Covid-19, notamment à l’égard des facteurs de risques reliés à Énergir Inc. et à Énergir, s.e.c. auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières dans les provinces et les territoires du Canada, qui est disponible au www.sedar.com.
Énergir inc. et Énergir, s.e.c. en bref
Énergir inc. détient principalement un intérêt économique d’environ 71 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.
Comptant plus de 8 milliards de dollars d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu’elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de filiales, de l’électricité à partir d’énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l’entreprise est présente dans près d’une quinzaine d’États où elle produit de l’électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d’être le principal distributeur d’électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l’État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l’efficacité énergétique, investit et s’investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.
Mise à jour concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée des obligations de série V et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées à la date du présent communiqué et Énergir inc. n’a pas l’obligation de les mettre à jour ni de les réviser afin de tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’y obligent. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l’information au sujet de l’émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée des obligations de série V sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu’à d’autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des obligations de série V aura lieu, ni qu’elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.
Pour plus de renseignements :
Catherine Houde
Communications et affaires publiques
Énergir, s.e.c.
514 598-3449
Gabrielle Ricard
Relations avec les investisseurs
Énergir, s.e.c.
514 598-3593